Sie verkaufen Ihr Unternehmen nur einmal, wir beraten dazu jeden Tag – profitieren Sie von unserer Erfahrung.
- Der Verkauf des eigenen Unternehmens ist eine emotionale und organisatorische Herausforderung: Sie haben über Jahrzehnte Ihr Lebenswerk aufgebaut und sich nun entschieden, Ihre Firma zu verkaufen. Ein solcher Firmenverkauf ist nicht nur ein geschäftlicher, sondern auch ein persönlicher Schritt.
- Ein angemessener Verkaufspreis für Ihr Unternehmen ist selbstverständlich. Taurus Advisory bringt jahrzehntelange Erfahrung in der erfolgreichen Beratung für einen Unternehmensverkauf mit und verfügt über ein großes Netzwerk vermögender und unternehmerisch denkender Investoren. Vielleicht kennen wir Ihren perfekten Transaktionspartner schon – wenn nicht, dann werden wir ihn finden. Ganz gleich ob Sie eine kleine oder große Firma verkaufen oder eine insolvente Firma verkaufen möchten, wir stehen Ihnen mit unserer Expertise zur Seite. Unsere Erfahrung in Unternehmensverkäufen ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse zu entwickeln. Versprochen!
Ein Unternehmensverkauf basiert auf Vertrauen und Transparenz. Lassen Sie uns ganz persönlich sprechen!
Diese 7 Schritte führen zum Ziel.
Jeder Unternehmensverkauf hat seine Besonderheiten. Wir führen Sie sicher, persönlich und höchst professionell gemeinsam mit erfahrenen Rechtsanwälten und Steuerberatern durch den Verkaufsprozess Ihres Unternehmens. Ein gut strukturierter Prozess beim Unternehmensverkauf ist entscheidend, um den besten Käufer und den optimalen Preis zu erzielen.
Nicht der schnelle Erfolg zählt, sondern Exzellenz und Nachhaltigkeit. Deshalb setzen wir auf eine präzise Strategie und begleiten Sie in jeder Phase Ihres Firmenverkaufs – von der ersten Analyse bis zum erfolgreichen Abschluss. Dank unserer Erfahrung und unserem starken Netzwerk gestalten wir Ihren Firmenverkauf effizient und zielführend. Nicht umsonst haben wir eine Erfolgsquote von nahezu 100%.
Welche Themen interessieren Sie im Rahmen eines Firmenverkaufs besonders? Wir haben einige spannende Aspekte für Sie herausgearbeitet.
Vielleicht wundern Sie sich, dass wir als M&A-Berater an dieser Stelle nicht laut „WIR“ rufen, sondern „ES KOMMT DARAUF AN“ sagen. Wir sind der Auffassung, dass jeder Berufsstand genau das machen sollte, was er exzellent beherrscht und laufend praktiziert. Wir beherrschen Unternehmensverkäufe im Mittelstand. Ihr vertrauter Steuerberater wird Ihnen und uns während des Prozesses ein exzellenter Partner sein, wenn es um bilanzielle und steuerliche Fragestellungen geht. In jeder Transaktion pflegen wir deshalb ein sehr kollegiales Verhältnis mit ihm. In der Regel sind Unternehmenstransaktionen jedoch nicht seine Kernkompetenz. Und Makler, IHK-Berater oder Onlineplattformen sind dann die passenden Partner, wenn Ihr Unternehmen noch nicht die Größenordnung besitzt, um intensiv betreut zu werden – etwa wenn Sie eine kleine Firma verkaufen möchten. In jedem Fall sollte ein Firmenverkauf strategisch durchdacht sein, um den besten Partner und den optimalen Preis zu erzielen.
Sie sind sich unsicher, ob Sie zeitnah nach einem Firmenverkauf komplett aus dem Unternehmen aussteigen wollen? Sie wissen noch nicht genau, ob Sie 100 % der Anteile veräußern möchten oder nach dem Unternehmensverkauf weiterhin beteiligt bleiben wollen, um an der positiven Entwicklung zu partizipieren? Für jede gewünschte Struktur gibt es sowohl Lösungen als auch den optimalen Käufer.
Bei einem Komplettverkauf und dem Wunsch nach einem zügigen operativen Ausstieg kann ein Stratege der passendere Käufer sein, da er bereits eigene Strukturen mit einbringt. Ganz anders sieht es aus, wenn Sie beispielsweise gemeinsam mit einem Partner das Unternehmen in den kommenden Jahren noch proaktiv entwickeln möchten. Dann kommt womöglich ein Finanzinvestor infrage, mit dem eine Buy-and-Build-Strategie umsetzbar ist.
Ob Sie eine Firma verkaufen, einen Teil der Anteile abgeben oder eine langfristige Beteiligung beibehalten möchten – eine professionelle Unternehmensverkauf Beratung hilft Ihnen, die beste Strategie zu finden. Dank unserer langjährigen Erfahrung in Unternehmensverkäufen wissen wir, dass sich oft unerwartete Möglichkeiten ergeben. Deshalb sollten Sie von Anfang an keine potenzielle Käuferschicht ausschließen, um sich wertvolle Opportunitäten nicht zu verbauen. Ein strukturierter und gut durchdachter Firmenverkauf kann Ihnen neue Perspektiven eröffnen und den idealen Partner für Ihre Nachfolgeregelung oder Wachstumsstrategie finden.
Viele von Ihnen werden regelmäßig mit mehr oder minder seriösen Schreiben für einen Unternehmensverkauf konfrontiert, nach dem Motto: Haben Sie Interesse, Ihre Firma zu verkaufen? Wir haben einen seriösen und passenden Käufer für Sie!
Das mag in Einzelfällen stimmen, aber erreichen Sie damit auch Ihre Ziele? Unternehmensverkäufe sollten nicht überstürzt oder allein mit einem einzigen Interessenten verhandelt werden. Ein professionell geplanter Firmenverkauf sorgt dafür, dass Sie nicht nur einen, sondern mehrere potenzielle Käufer prüfen können, um die besten Konditionen zu sichern.
Transaktionssicherheit zu Ihren Lasten stellt sich möglicherweise ein, wenn Sie nach monatelangen Verhandlungen letztendlich auf die Bedingungen des Käufers eingehen. Der mag einst mit einem attraktiven Angebot aufgewartet haben, das jedoch mit der Zeit immer mehr an Wert verlor. Der Käufer wusste schließlich genau, dass er Sie „an der Angel“ hatte. Und nach vielen Wochen und Monaten, Verhandlungen und unendlich vielen Unterlagen hatte Ihre ursprüngliche Energie gelitten und Sie wollten nur noch abschließen.
Das sollte Ihnen niemals passieren! Wenn Sie Ihre Firma verkaufen, sollten Sie stets mehrere Optionen prüfen und sich nicht nur auf einen Käufer verlassen. Ein Unternehmensverkauf erfordert eine strategische Planung, um den besten Preis, die optimalen Vertragsbedingungen und langfristige Sicherheit zu gewährleisten. Dafür steht zu viel auf dem Spiel.
Grundsätzlich sehen wir in den letzten Jahren eine Vielzahl an Käufern am Markt, die auf der Suche nach mittelständischen Unternehmen sind. Das sind gute Nachrichten! Aber sind sie auch seriös? Meinen sie es ernst? Passen sie zu Ihrem Unternehmen? Sind sie bonitätsstark? Und was passiert, wenn sie Ihr Unternehmen erworben haben?
Diese Fragen spielen bei Unternehmensverkäufen eine entscheidende Rolle und sollten nicht erst nach Monaten geklärt werden, sondern bereits zu Beginn eines strukturierten Verkaufsprozesses. Ganz gleich ob Sie eine große, mittlere oder eine kleine Firma verkaufen, es ist essenziell, frühzeitig herauszufinden, ob der potenzielle Käufer wirklich die passenden finanziellen und strategischen Voraussetzungen mitbringt.
Wir als Taurus Advisory haben uns in den letzten Jahren intensiv mit genau dieser Thematik beschäftigt. Denn wir wissen, wie wichtig es für unsere Mandanten ist, attraktive potenzielle Käufer in einen Transaktionsprozess aufzunehmen, um am Ende das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Dank unserer langjährigen Erfahrung in Unternehmensverkäufen und unseres starken Netzwerks identifizieren wir genau die Investoren, die optimal zu Ihrem Unternehmen passen.
Im Rahmen unseres Netzwerkes pflegen wir deshalb den persönlichen Kontakt zu über 1.000 potenziellen Investoren im DACH-Raum. Unsere gezielte Herangehensweise an Unternehmensverkäufe stellt sicher, dass Sie nicht nur irgendeinen Käufer finden – sondern den richtigen.
Die Due Diligence, sprich die Sorgfältigkeitsprüfung der Käufer, soll sicherstellen, dass alle Fakten bekannt sind und für den Käufer keine versteckten Risiken nach dem Erwerb bestehen. Zu den Standard-Themenblöcken einer Due Diligence zählen üblicherweise die Bereiche Commercial, Finanzen, Steuer und Recht. In einigen Fällen kann es für die Käufer auch Sinn ergeben, in eine technische und Umwelt Due Diligence zu investieren, insbesondere bei produktionsgetriebenen Unternehmen. Die Due Diligence wird üblicherweise von Experten externer dritter Parteien, wie Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten oder Steuerberatern, durchgeführt.
Die Zusammenstellung und Aufbereitung von Unterlagen ist für Unternehmensverkäufer kein Vergnügen. Doch die Käuferseite erwartet nach Abgabe eines attraktiven Kaufangebotes berechtigterweise einen tiefen Einblick in Ihr Unternehmen, um sich vor zukünftigen Risiken zu schützen. Wir als M&A-Berater unterstützen Sie bereits zu Beginn des Prozesses mit einer detaillierten Liste von Unterlagen, sauber gegliedert nach den unterschiedlichen Prüfungsbereichen, die für eine Due Diligence relevant sein werden. So haben Sie genügend Zeit, die erforderlichen Unterlagen entsprechend vor- oder aufzubereiten. Während der Due Diligence werden wir für Sie ein professionelles Datenraummanagement betreiben. Hierzu gehört die Auswahl eines passenden Datenraumanbieters, die Befüllung des Datenraums mit sämtlichen Dokumenten und die Koordination sämtlicher Besucher des Datenraums. Ebenfalls übernehmen wir die Beantwortung sämtlicher Fragen – das stimmen wir selbstverständlich im Vorwege mit Ihnen ab. An diesem Punkt sollten Sie sich grundsätzlich sehr transparent zeigen, da bei einem unbegründeten Zurückhalten von Antworten Misstrauen entstehen könnte.
Einzelheiten dazu erläutern wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.
Die Bewertung eines Unternehmens ist ein komplexer Prozess, der auf einer Vielzahl von Faktoren basiert. Neben den finanziellen Kennzahlen spielen auch strategische und branchenspezifische Aspekte eine Rolle.
Um den Wert Ihrer Firma in einem Verkaufsprozess professionell zu ermitteln, werden verschiedene Bewertungsmethoden herangezogen:
- EBIT-Multiples – Vergleich des Unternehmensgewinns mit Marktstandards
- Discounted-Cashflow-Methode (DCF) – Ermittlung des Unternehmenswertes
anhand zukünftiger erwarteter Zahlungsströme
- Vergleichbare Firmenverkäufe in Deutschland
Hierbei ist es essenziell, den richtigen Ansatz zur Berechnung des Firmenwerts zu wählen. Viele Unternehmer fragen sich: Wie kann ich den Wert bei einem Firmenverkauf ermitteln und dabei den bestmöglichen Preis erzielen? Die Antwort darauf liegt in einer detaillierten Analyse, die sowohl finanzielle als auch strategische Faktoren berücksichtigt.
Unser Team von Experten unterstützt Sie dabei, den Wert Ihrer Firma zu berechnen, indem wir marktübliche Multiples, vergleichbare Transaktionen sowie individuelle Unternehmensmerkmale heranziehen. Ob Sie eine schnelle Veräußerung anstreben oder den maximalen Wert bei einem Firmenverkauf berechnen möchten – wir helfen Ihnen, den idealen Verkaufszeitpunkt und eine realistische Preisstrategie zu bestimmen.
Möchten Sie schon mal eine Idee vom Wert Ihres Unternehmens erhalten?
Aber gerne doch! Schauen Sie sich doch einmal unseren für Sie neu entwickelten kostenlosen Unternehmenswertrechner an. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und lassen Sie sich hier eine erste Idee geben von Wert Ihres Unternehmens!
Häufig denken Gesellschafter, wenn sie mit dem Gedanken an den Verkauf des eigenen Unternehmens spielen, an einen Gesamtverkauf. Unter gewissen Rahmenbedingungen kann jedoch ein Verkauf in zwei Schritten sehr vorteilhaft sein.
Für einen Käufer zeigt sich dadurch, dass Sie an die Zukunft ihres Unternehmens glauben. Dennoch können Sie als Verkäufer zum jetzigen Zeitpunkt einen großen Teil Ihres Vermögens absichern und gleichzeitig an der positiven Entwicklung der Zukunft partizipieren. Die Verkaufsbedingungen für die Minderheitenanteile werden üblicherweise bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs der Mehrheit schriftlich fixiert. Somit ist – unter normalen Umständen – das wirtschaftliche Risiko überschaubar, das Potenzial jedoch ungleich höher.
Ein solches Szenario kommt insbesondere dann infrage, wenn Sie als Verkäufer Ihr Unternehmen auch weiterhin auf Wachstumskurs sehen, womöglich operativ eingebunden bleiben möchten und dies auch alterstechnisch Sinn ergibt. Finanzinvestoren planen üblicherweise mit dem Kauf einer neuen Plattform weitere Zukäufe im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie: sogenannte Add-ons. Diese Vorgehensweise ermöglicht es unter anderem, Größe zu generieren, eine bessere Wertschöpfung zu erzielen, neue Technologien anzuwenden und die regionale Präsenz auszubauen. So bietet sie ein großes Potenzial für den Verkäufer, welches ohne einen starken und unternehmerisch denkenden Investor an der Seite so nicht möglich wäre. Aber auch operativ wird der Investor alle Hebel in Bewegung setzen, um eine Optimierung des Unternehmenswertes zu generieren. Sie als →Rückbeteiligter profitieren davon.
Ausreichend Mitspracherecht auch als Minderheitengesellschafter
Wenn Sie sich nun Sorgen machen sollten, dass Sie als Minderheitengesellschafter nicht ausreichend Mitspracherechte haben, so sei gesagt: Sie müssen sich in der Regel keine Gedanken darüber machen, dass ein Investor über Ihren Kopf hinweg strategische Entscheidungen trifft. Keiner kennt Ihr Unternehmen so gut wie Sie. Man wird Ihrem Rat und Ihrer Meinung viel Gewicht schenken. Auch mehr Gewicht, als die reine prozentuale Verteilung der Anteile den Eindruck erweckt. Zudem haben alle Gesellschafter ein gleichgerichtetes, intrinsisches Interesse daran, das Unternehmen positiv zu entwickeln.
Wir unterstützen Sie gerne beim Finden des starken Partners an Ihrer Seite! Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie uns über Handlungsoptionen sprechen.
→Earn-Outs sind Kaufpreisbestandteile, die insbesondere dann ausgezahlt werden, wenn sich Ihre Geschäftsplanung (z. B. EBITDA oder EBIT) als richtig erweist.
Das Thema Earn-Out gewinnt in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, die durch Lieferkettenprobleme, Energiekrisen, Inflation und Krieg zu teils markanten Gewinnrückgängen geführt haben, wieder deutlich an Relevanz. Aus Ihrer Sicht als Verkäufer mögen solche Gewinnrückgänge nur ein temporäres Problem sein, die Käuferseite schaut mit eigenen Augen darauf. Sie möchte sich bei aus ihrer Sicht anspruchsvollen Kaufpreisen von Ihnen zeigen lassen, dass es sich tatsächlich nur um ein temporäres Thema handelt.
Durch dieses Instrument sinkt zunächst der zum Closing gezahlte Kaufpreis um die Höhe des Earn-Outs. Schon qua Definition wird klar, dass Sie als Verkäufer grundsätzlich kein Interesse an einer solchen Kaufpreiskomponente haben, da dadurch das Risiko entstehen kann, dass ein Teil des Kaufpreises wertlos wird. Nichtsdestotrotz kann der Earn-Out auch als Chance aufgefasst werden, da der Kaufpreis dadurch insgesamt oftmals ein deutlich höheres Niveau erreicht als bei Bietern, die nur einen Fixkaufpreis zahlen. Insbesondere, wenn Sie an Ihren eigenen Businessplan oder sogar dessen Übererfüllung glauben, kann der Earn-Out für Sie ein sehr attraktives Szenario sein.
Earn-Outs verlangen ein sehr hohes Maß an Verhandlungskompetenz. Sie werden von der Käuferseite häufig erst zu einem späten Zeitpunkt der Transaktion als Forderung ins Spiel gebracht, einerseits, um Risiken abzufedern, andererseits, um den Kaufpreis besser finanzieren zu können. Beide Seiten, Sie als Verkäufer, aber auch die Käufer, haben zwar nach vielen Monaten des Transaktionsprozesses ein hohes Interesse am Abschluss der Transaktion, gleichwohl gilt es gerade jetzt die eigenen Interessen zu schützen.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Verhandlung der Kaufpreisbestandteile und der Bewertung von Earn-Out-Komponenten.
Der Verkauf eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens ist eine komplexe Angelegenheit, die eine sorgfältige Planung erfordert. Um ein KMU professionell zu verkaufen, hilft unsere Unternehmensberatung den gesamten Prozess strukturiert und effizient zu gestalten.
Zu Beginn steht eine umfassende Analyse Ihres Unternehmens, bei der Stärken, Marktchancen und eine realistische Bewertung ermittelt werden. Anschließend wird eine maßgeschneiderte Verkaufsstrategie entwickelt, um die richtigen Käufer anzusprechen – sei es ein strategischer Investor, ein Finanzinvestor oder ein Nachfolger aus dem Mittelstand.
Ein erfahrener Berater begleitet Sie durch jede Phase des Verkaufsprozesses: von der Erstellung aussagekräftiger Unterlagen über die vertrauliche Käufersuche bis hin zur Verhandlungsführung und finalen Vertragsgestaltung. Ziel ist es, den bestmöglichen Verkaufspreis und optimale Bedingungen für Sie zu erzielen.
Mit einer professionellen KMU-Beratung steigern Sie nicht nur Ihre Chancen auf einen erfolgreichen Unternehmensverkauf, sondern gewinnen auch Sicherheit und wertvolle Expertise an Ihrer Seite
Wir unterstützen Sie gerne bei der Verhandlung der Kaufpreisbestandteile und der Bewertung von Earn-Out-Komponenten.
Das belastbare Netzwerk und die hohe Branchenexpertise von Taurus haben mich von Anfang an überzeugt. Der Bieterprozess verlief daher sehr strukturiert und partnerschaftlich. Ich habe mich und mein Unternehmen stets in guten Händen gewusst.
Dr. Ulrich Rass
Geschäftsführender Gesellschafter, AVANTAG Energy Gruppe, Luxemburg/Trier
Taurus stand uns bei dem gesamten Transaktionsprozess nicht nur als kompetenter Berater zur Seite, sondern hat uns auch den optimalen Partner vorgestellt. Wir konnten uns auf Herrn Dr. Findeisen und sein Projektteam zu jedem Zeitpunkt bestens verlassen.
Dieter Stahnke
Geschäftsführender Gesellschafter, JÖST Bauunternehmen GmbH, Frankfurt
Herr Dr. Findeisen und sein Projektteam haben uns bestens über den gesamten Verkaufsprozess hinweg betreut. Ich hatte immer das Gefühl, dass Taurus der richtige Partner an meiner Seite ist und wir gemeinsam einen optimalen Verkaufspreis erzielen können.
Stephanie Viehhofer
Geschäftsführende Gesellschafterin, ALVI Gruppe, Höxter
