Unser Prozess für einen Unternehmenskauf

... die optimal passende Suchstrategie, zum Beispiel hinsichtlich Produktportfolio, Umsatzgröße, EBIT-Bandbreite, Anzahl der Mitarbeiter oder geographische Lage. 

Für die Ansprache dieser Unternehmen erstellt Taurus gemeinsam mit Ihnen ein bei Bedarf anonymisiertes Mandantenprofil, das wir den Gesellschaftern der Zielunternehmen bereits bei der Erstansprache zur Verfügung stellen, um die Seriosität unserer Ansprache zu untermauern.

... die Namen der Gesellschafter und Geschäftsführer, die Anzahl der Mitarbeiter und relevante Finanzkennzahlen wie z.B. den Jahresumsatz, das EBIT, das EBITDA und weitere interessante Kennzahlen. Diese Liste kann selbstverständlich mit Unternehmen aus Ihrem eigenen Netzwerk ergänzt werden. Gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen daraus eine nachselektierte Liste von Unternehmen, deren Gesellschafter wir dann sehr persönlich ansprechen.

Wir übernehmen für Sie den Erstkontakt und stellen dem möglichen Verkäufer bei Interesse an weiterführenden Gesprächen eine Vertraulichkeitserklärung zur Verfügung, um weitergehende Unternehmensinformationen zu erhalten. Erst nach Prüfung der Relevanz des Targets und der Ernsthaftigkeit der Verkaufsabsicht organisieren wir einen Erstkontakt mit Ihnen, persönlich oder per Videocall. Vor diesem Erstgespräch bereiten wir Ihnen relevante Unternehmensinformationen auf, damit sie bestmöglich vorbereitet in die Gespräche hineingehen können. Bis zu diesem Zeitpunkt ist Ihr persönliches Engagement bei der Ansprache nicht erforderlich gewesen!

... ermitteln wir für Sie einen marktgerechten Unternehmenswert mit Hilfe marktüblicher Bewertungsverfahren.

Zudem finden zu diesem Zeitpunkt in der Regel bereits Präsenztermine für eine vertiefende Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer statt, wie beispielsweise eine Betriebsbesichtigung beim Target.

Wir begleiten Sie vollumfänglich während der gesamten Kontaktierungsphase und bereiten bei vertieftem Interesse am Target in gemeinsamer Abstimmung mit Ihnen einen→Letter-of-Intent (LOI) vor, der von beiden Seiten unterschrieben wird. In dieser noch unverbindlichen Kaufabsichtserklärung finden sich neben dem möglichen →Kaufpreis und weiteren wesentlichen Rahmenbedingungen auch eine Exklusivitätsvereinbarung für den weiteren Ablauf der Transaktion wieder.

... wird von darauf spezialisierten Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Rechtsanwälten und technischen Experten durchgeführt, die bei Bedarf von Ihnen als Käufer separat mandatiert werden. Gerne vermitteln wir Ihnen hierfür den Kontakt mit entsprechenden Spezialisten, mit denen wir regelmäßig und gut aufeinander eingespielt zusammenarbeiten.

Während der Due Diligence übernimmt Taurus die Organisation und das Dokumentenmanagement für den virtuellen Datenraum. Zudem steuern wir die Fragen, die Sie haben und die Antworten der Verkäufer und dokumentieren alle Informationen im Datenraum. Ein besonderes Augenmerk richten wir auf mögliche kritische Ergebnisse in der Due Diligence, die wir als ihr Berater „schonend“ der Verkäuferseite präsentieren, ohne dass die Gesamttransaktion dadurch auf Prinzipalebene gefährdet wird.

Nach erfolgreicher Beendigung der Sorgfältigkeitsprüfung bereiten wir ein verbindliches Angebot oder ein Term Sheet vor, das auf dem LOI aufbaut und bei Bedarf aufgrund der Due Diligence-Ergebnisse angepasst wird. Häufig wird den Verkäufern anstatt des verbindlichen Angebots auch direkt ein Kaufvertragsentwurf vorgelegt.

... eine möglichst optimale →Akquisitionsfinanzierung für Sie zu erreichen. In diesem Zusammenhang verhandeln wir zum Beispiel die mögliche Finanzierungshöhe mit allen Rahmenbedingungen, insbesondere auch die passende Sicherheitenstruktur. Unser Ziel ist die höchstmögliche Transaktionssicherheit für Sie zu bestmöglichen Konditionen.

... ein neuer Gesellschaftsvertrag, separate Gesellschaftervereinbarungen oder Dienstverträge. Deren Erstellung übernehmen typischerweise auf Transaktionen spezialisierte Rechtsanwälte und Steuerberater, die von Käufer- und Verkäuferseite beauftragt werden. 

Gemeinsam mit Ihnen verhandeln wir die kaufmännischen Inhalte der erforderlichen Verträge und bringen auch hier unsere Erfahrung aus vielen Transaktionen ein. Zudem unterstützen wir auch bei der Erstellung der teilweise umfangreichen Vertragsanlagen, um eine möglichst hohe Transaktionssicherheit zu gewährleisten.

Die Unterschrift und damit der Abschluss des →Unternehmenskaufvertrages sowie die Zahlung des Kaufpreises bilden den erfolgreichen Abschluss unseres Beitrags im Transaktionsprozess.